Anlageprozess

Durch die Zusammenarbeit mit Arrow Advisory hat der Kunde jemand, der seine Interessen professionell wahrnimmt und vertritt. Unser Vorgehen vom ersten Gespräch an wird mit dem nachfolgend abgebildeten Prozess beispielhaft erklärt.

Verwaltet die Vermögenswerte unter der Kundenbeziehung im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie.

Finanzielle Situation: Erstellung einer transparenten Übersicht über das Gesamtvermögen mit detaillierte Analyse.

Risik profil: Erstellung oder Überprüfung des Risikoprofils.

Anlagestrategie: Beurteilung bestehender Portfolios hinsichtlich ihrer Anlagepolitik, strategie, erzielten Ergebnisse im Vergleich zu anderen Anlagestrategien und Kosten.

Strategische Allokation: Festlegung der Anlagestrategie unter Berücksichtigung kundenspezifischen Vorgaben Festlegung des Benchmarks.

Selektion instrumente/Manager: Umsetzung der Strategie / Selektion der Instrumente / Verantwortlichkeiten.

Steuerung Überwachtung: Steuerung und Überwachung.

Berichterstattung: Berichterstattung in Form einer periodischen Übersicht über das Gesamtvermögen.