Finanzberatung
• Finanzplanung
• Vorsorgeplanung
• Nachfolgeplanung
• Anlageberatung
• Versicherungsmanagement
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Vermögensverwaltung
• Vermögenskonsolidierung
• Vermögensverwaltungsmandat
• Spezielle Anlageklassen
(z. B. Philanthropische Projekte)
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Investitionsprojekte
• Projekt/Firmen Assessments
• Modellierung Geschäftsplan
• Analyse Geldflussrechnung
• Projektmanagement
• Beschaffung von Geldmitteln
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Vermögensanalyse
• Analyse Gesamtvermögen
• Risiko-/Ertrags-Profil
• Analyse Vermögensver-
waltungsmandate Mitbewerber
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Vermittlung
• Finanzierungen
• Hypotheken
• Anwälte
• Steuerberater
• Immobilienexperten etc.
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Andere Dienstleistungen
• Steueroptimierung
• Erbschaft
• Stiftungen
• Trusts
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